拥有全世界一半的钢铁产能，却无法控制钢铁主要原材料铁矿石，是当前我国钢铁行业面临的困境。冶金工业规划研究院提供的相关数据显示，今年前三季度，我国铁矿石需求减少1.3％，但我国铁矿石对外依存度仍然较高。如何防止我国钢铁产业不被“卡脖子”，是产业链需要解决现实问题。

国内铁矿石需求略降

冶金工业规划研究院提供的数据显示，今年前三季度，我国铁矿需求减少，全国累计生铁产量6.71亿吨，同比减少1.3％；进口矿“价增量减”，1-9月，全国累计进口铁矿石8.42亿吨，同比减少3.0％，进口金额同比升高62.6％，进口均价179.1美元/吨。

近年来，铁矿石价格大涨大跌，2019年以来国际铁矿石价格波动上涨，2021年铁矿石价格仍然保持上升态势，在达到230.59美元/吨的最高点后，随着钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作等政策影响，中国需求减少，铁矿价格逐步回落。

近日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，2021年下半年我国钢铁生产放缓，供应宽松，矿价下跌，预计全年均价约160美元/吨。2022年，铁矿石市场供应宽松，矿价呈下行态势，预计在80-100美元/吨。中期来看，在铁矿石供大于求的背景下，铁矿价格将低位震荡运行。

钢铁原材料对外依存度较高

近年我国铁矿石进口量整体呈逐年上升态势，2020年进口量11.7亿吨，铁矿石对外依存度80.6％。最近6年，我国铁矿石对外依存度一直保持在80％以上。

我国铁矿石进口量的80％来自于澳大利亚和巴西两国，2020年从这两国进口量约9.5亿吨，约占进口总量的81％，其中从澳大利亚进口占比超过60％。钢铁产业链上游资源供应呈寡头垄断状态，进口矿受全球四大矿（力拓、淡水河谷、必和必拓、FM G）的高度垄断，四大矿处于绝对主导地位，掌握着铁矿石的定价话语权。

反观我国钢铁行业，企业数量众多，但集中度较低，2020年中国前10位钢铁企业集中度为38.8％，上下游市场地位不对等，导致在铁矿石定价权方面呈弱势地位。

李新创曾指出：“近20年来铁矿石价格呈N形大幅波动，严重影响钢铁行业稳定安全运行。铁矿石供应结构性问题严重，定价权缺失，始终成为我国钢铁行业挥之不去的‘魔咒’。随着国际贸易环境的恶化，尤其是新冠肺炎疫情以来，钢铁行业产业链供应链安全供应风险上升。”

钢铁行业需强化铁矿资源保障

对于我国钢铁行业面临的原材料现状，需要行业和企业共同努力，解决好我国铁矿石的保障问题。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军建议，要建立有效的市场化行业自律机制，有效维护市场秩序，形成既有能耗和碳排放政策约束，又有行业自律、政府监督有效的符合市场规律和市场要求的新机制。加快铁资源开发，提升资源保障能力，应加大力度扩大国内矿山资源开发，大力支持再生钢铁料回收和循环利用产业链做大做强，加快推进海外权益矿开发。

铁矿石之外，废钢也是钢铁企业重要的原材料。李新创分析，我国废钢资源产出量已达到相当规模，2020年我国废钢资源总量约为2.6亿吨，预计2025年我国废钢资源产生量将达到3.4亿吨以上。预计未来5-15年，我国废钢资源产出将逐步进入快车道，未来废钢资源将越来越成为铁矿资源的重要补充，废钢替代铁矿份额总体上将呈现增长的趋势。

李新创指出，未来一段时期我国对进口矿的高度依赖局面不会改变，应积极探索海外矿产资源利用方式，同时加强国内找矿力度，稳定和拓展国内矿供应来源，形成多元、可控的资源供应模式。形成战略供应链，强化拓展与上游生产及贸易企业合作，选择有实力和潜力的原材料生产企业签订长期供应协议，形成战略同盟，共同抵御市场风险，增强双方经济纽带，达到共赢目的。加强海外多资源基地建设，积极参与全球矿业治理，综合考虑资源条件、配套基础设施条件、地缘政治等因素，选择在多国建立海外资源基地，实现进口来源多元化。

铁矿石贸易

2021年二季度，澳大利亚铁矿石出口收入达到创纪录的480亿澳元，环比增长25％，同比增长近70％。

2021年二季度，澳大利亚对中国的铁矿石出口收入约为403亿澳元，占同期澳大利亚铁矿石出口收入的84％，环比增长29％，同比增长70％。然而，二季度澳大利亚对中国的铁矿石出口量同比下降3.7％，上述结果反映出铁矿石价格的大幅上涨给澳大利亚铁矿石出口商带来了巨大利润。

2021年二季度力拓集团铁矿石出口量为7600万吨，环比下降2％，同比下降12％。2021年上半年力拓集团铁矿石出口量同比下降3％；二季度必和必拓实现了铁矿石产量环比增长9％；2021/22财年必和必拓铁矿石生产指导目标是2.49亿-2.59亿吨。二季度FM G集团铁矿石出口总量达到创纪录的4900万吨，环比增长17％，同比增长4％。

今年上半年铁矿石价格的高位运行导致各方加大努力，在2021年投产新项目。今年6月，NT Bul l i on公司重启Fr a nc esCr eek矿的生产，从达尔文港装运了自2015年以来的第一批铁矿石。西澳大利亚新投产的W i l unaW es tJ W D项目的高品位直接发运铁矿石预计也在近期开始发运，在最初运行的十年，该矿被批准的产量为700万吨/年。

凭借稳定的铁矿石产量和创纪录的价格，2020/21财年澳大利亚铁矿石出口收入创下了1530亿澳元的新纪录。预计铁矿石价格将从2021年下半年开始走低，导致未来两年澳大利亚铁矿石出口收入有所减少。预计2021/22财年澳大利亚铁矿石出口收入为1320亿澳元，2022/23财年为990亿澳元。

巴西是仅次于澳大利亚的全球第二大铁矿石出口国，2021年二季度巴西铁矿石出口总量环比增长5％，达到近8600万吨，同比增长高达13％。

2021年二季度巴西最大的铁矿石生产商淡水河谷公司总产量约为7600万吨，环比增长11％，同比增长12％。尽管该公司铁矿石生产取得了进展，但淡水河谷公司下调了对产能恢复的预期，从3.5亿吨下调至3.43亿吨。

淡水河谷公司还将其2022年的产能目标从4亿吨下调至3.7亿吨。2022年计划的产能增长取决于东南系统和北方系统的重新投产和扩张。

中国计划开发国内的铁矿石产能，并确保获得更多的海外铁矿石资源。近期，中国确定了大量新建和扩建的国内项目，这些项目或会使中国的铁精矿产量每年增加1.05亿吨。此外，中国正在非洲勘探一些可能的铁矿石资源，包括加蓬和马达加斯加的大型矿床。非洲最引人注目的资源是位于几内亚的西芒杜铁矿。西芒杜铁矿潜在产能为2亿吨/年，约为西澳大利亚皮尔巴拉地区目前产量的15％-20％。

预计全球铁矿石市场将保持相对紧张态势，未来几年铁矿石供需增长都将放缓。铁矿石市场结构预计不会发生重大变化，澳大利亚仍将占有重要比重。

（内容来源于冶金工业研究院、世界金属导报）