在新时代、新形势下,面对“钢需”的新变化,对钢铁行业提出哪些新要求?冶金工业规划研究院院长范铁军进行了深入分析。
2022年受多重因素影响,下游用钢行业出现明显减速,建筑、汽车、家电、集装箱等行业钢材消费下降,尤其是房地产行业低迷,主要运行指标大幅下降,拖累钢材消费。2023年,从下游主要用钢行业看,机械、汽车、能源、造船、家电等行业用钢需求预计呈增长态势,将带动H型钢、棒材、中厚板、热轧薄板带、电工钢板、钢管消费需求增长。但房地产、集装箱等行业用钢需求下降,将导致螺纹钢、盘螺、冷轧板带、彩涂板带、普通型材需求下降。
下游行业钢材需求呈现三大趋势
房地产需求下滑:2022年,房地产明显下行,房地产开发投资同比大幅下降10.0%,房屋新开工面积和施工面积同比分别下降39.4%和7.2%。预计房地产行业和钢材消费需求将难以回到2020年高峰值水平,总体呈下降趋势。
新需求明显增长:一是新能源汽车用钢大幅增长。新能源(纯电动车为主)汽车与传统燃油汽车相比,钢材消费结构发生了改变,无取向硅钢和电池组用钢需求增加,变速箱调质钢、非调质钢、齿轮钢、耐热钢等需求减少。二是新能源用钢需求持续增长。未来我国风光电新增装机容量有望持续增长,风电塔筒用中厚板、发电机组用高牌号电工钢、光伏支架用钢等绿色能源用钢需求将进一步增长。
传统需求升级:一是传统行业转型升级引起的钢材需求变化。新的钢铁需求潜力不断释放,高端产品和用户个性化需求日益增长,一些长寿命、高强度、耐腐蚀等环境友好型钢材消费需求上升。二是钢结构建筑推广带来的钢材消费变化。我国装配式建筑比例将不断提高,钢结构产量及钢材消费量将保持增长,尤其是钢结构用高强钢发展前景广阔。三是下游行业绿色发展导致的钢材需求变化。在“双碳”背景下,不少下游企业正在积极行动,逐步推广使用绿色低碳钢材。因此,从全生命周期的角度看,绿色度更优的耐蚀耐候、轻量化、高强钢、近终形、长寿命钢材需求将会增长。
目前仍存在的“卡脖子”钢铁材料
随着我国钢铁工业技术水平的不断提升,我国钢材自给率已连续多年突破了100%,且国产钢材的国内市场占有率超过98.5%。然而也要看到,在关键材料上“卡脖子”的问题仍然存在。现阶段,钢铁行业仍存在70项左右短板材料,年需进口量约200万吨,主要应用于航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、信息技术等关键领域。综合看,“卡脖子”钢铁材料大致可以分为三类。
一是正处于研发阶段,短期难以实现应用的产品。主要包括航空发动机用轴承钢、齿轮钢、高温合金等先进高端特种金属材料,这部分品种大部分依赖进口,已经成为制约我国高端装备完全实现国产化的关键,是真正的“卡脖子”材料。
二是已完成研制并得到用户试验验证,但尚未得到真正推广应用的产品。这部分产品包括高铁车轴、车轮、转向架用钢,飞机起落架用钢等关键产品,虽已通过或正在进行用户认证及验证,但尚未大批量推广应用。
三是已具备生产能力,但一致性、稳定性存在差距,还不能完全满足用户需求的产品。这部分产品主要集中在海工船舶、汽车、能源石化等相对传统的用钢领域。
品种结构调整主要发展方向
重点关注区域市场。钢铁企业要重点关注区域市场需求,准确识别区域市场特殊性,紧密对接客户个性化需求,积极推动产品结构调整,不断提高区域市场市占率,巩固并不断增强企业核心竞争力。
着力延伸产业链条。钢铁企业要围绕重点产品进行深加工,向下游延伸产业链,形成产业集聚效应、规模效应,提高竞争力。着力提高现有产品的附加值,多渠道实现向下游行业嵌入式发展,增强企业在产业链中的地位,实现企业由材料生产商向综合服务商转变。
实施产品高质量发展。钢铁产品质量提升要遵循以产品为载体、以服务为灵魂、以工艺装备为基础、以品种结构调整为手段、以科技创新为动力、以质量管理为保障、以市场营销为方向、以先进标准为引领的“八位一体”产品高质量发展思路。
几类主要钢材产品调整建议
中厚板:“十四五”期间,造船行业再次进入上升周期,钢结构行业持续快速发展,天然气等能源消费不断增长,基础设施建设将保持高位,我国中厚板消费需求总体呈增长态势。因此,拥有多条中厚板生产线的大型钢铁企业或专业化企业,应立足于实现中厚板主要品种、规格的规模化系列化生产,强化极限规格的供货保障能力,突出高端品种的研发生产能力,打造中厚板综合竞争力。中小规模的中厚板生产企业应立足自身定位,结合区域市场需求、研发能力、装备水平等情况,打造1-2个拳头产品,推动细分产品系列化生产,提高区域竞争力。
优特钢棒材:优特钢棒材品种结构调整要紧跟市场需求变化,中低端产品重点放在降低生产成本与提高质量上,中高端产品重点放在提高质量稳定性与服务上,高端产品重点放在解决“卡脖子”材料与替代进口上。
优特钢线材:未来,我国盘螺需求占比将下降,制品用线材需求比例将提高。优特钢线材企业可采用先期介入方式,围绕大型基础设施、轨道交通、高端装备制造领域,加快线材产品向“高强、绿色”方向发展。
型材:型钢生产企业产品结构调整思路,一是产品在规格上形成系列化。通过配套新建生产线,或在现有装备条线下,开发极限规格产品,拓宽产品规格覆盖范围,提升整体接单能力,并通过生产特殊规格产品,增加产品盈利能力。二是开发一些特殊用途的专用产品。有能力的企业,在现有装备条件下,开发一些特殊用途的专用产品。
无缝钢管:无缝钢管生产企业产品结构调整思路,一是技术装备水平较高,且产品规格覆盖较全的企业,应坚持走品质化、高端化发展路径,实现各产线专业化分工,重点发展抗H2S、抗CO2腐蚀、高钢级高韧性油套管,核电用蒸发器传热管等高端产品。二是拥有先进技术装备或具备一定规模的企业,应考虑低成本、专业化发展路径。
热轧板带:钢铁企业热连板带品种结构调整方向,要立足于企业区位优势、技术实力、研发水平、人才储备、营销渠道等,瞄准热轧板带发展趋势,通过规模化生产、产线专业化分工和差异化竞争等策略提高产品综合竞争力。
(内容来源于冶金工业规划研究院)