■记者 杨 波 通讯员 马诗文

本报讯 近日，由华宝证券主办的2025财富与资管行业发展研讨会在上海召开。这场以“聚合智慧、共促生态跃迁”为主题的行业盛会，吸引了来自商业银行、保险公司、理财公司、基金公司、券商、信托及私募等近百余家机构的业务负责人与专家，共同聚焦财富与资产管理行业的转型新机遇，探讨服务实体经济与居民财富增长的创新路径。

作为华宝证券连续第14年发布的行业风向标，《2025金融产品年度报告：生态跃迁》成为全场焦点。报告首次将财富管理与资产管理视为有机融合的生态系统，系统性剖析银行理财、公募基金、信托等细分领域的演进脉络。报告创新引入跨市场金融产品对比，并聚焦基金策略指数构建、AI大模型赋能等前沿议题，为行业提供跃迁期的战略指引。

会上，华宝证券正式推出机构理财平台“华宝聚合”。该平台以“1＋N”服务体系为核心，整合基金研究、交易执行、合规风控等全链条功能，致力于解决机构客户多元化配置需求与运营效率痛点。平台依托十余年金融产品研究积淀与金融科技能力，打造“研究分析-交易执行-运营管理”闭环。

在专题研讨环节，来自招商基金、华宝基金、国通信托等机构的专家围绕行业热点展开深度碰撞。招商基金剖析ETF均衡配置策略，提出“基于风险收益特征细分客群”的配置思路；华宝基金则聚焦QDII基金布局，强调在全球波动加剧背景下，需构建系统性全球化配置能力；国通信托代表分享信托业“账户体系重构”实践，探索监管新规下的财富管理生态转型路径。

华宝证券将立足专业禀赋，携手行业伙伴推动生态升级，锚定服务实体经济本源，筑牢风险防控体系，锻造开放创新优势，共同提升行业核心竞争力。